Elena Michaels é a única mulher capaz de se transformar em lobo num mundo dominado por lobisomens. A descoberta do corpo de uma jovem na floresta perto da cidade de Bear Valley é o sinal para o início de uma guerra contra o grupo de lobisomens renegados conhecidos por Mutts que têm como objetivo destruir a matilha. Dividida entre a nova vida que criou em Toronto e a lealdade para com a família, Elena vai lutar as suas batalhas particulares entre a mulher e o lobo que vive dentro dela.